顧客情報を追加する方法

コールコネクトに登録される顧客情報が豊富になると、社内の共通電話帳としての役割を果たすことができます。顧客情報をたくさん持つことを推奨しております。

以下の方法で顧客情報を追加できます。

1. 手作業による追加

顧客リストページの[追加]ボタンをクリックすることで、顧客情報を追加できます。

2. 着信時に顧客情報の自動追加

顧客リストに未登録の顧客と通話した場合、電話番号のみの顧客情報として顧客リストに自動追加されます。

また、対象電話番号が住所付きの電話番号の場合は、都道府県名が顧客情報の住所欄に自動で登録されます。

3. 外部サービス連携による追加

外部の顧客管理システム(CRM)と連携することで、外部CRM内の顧客情報をコールコネクトに取り込み、同期できます。[管理]>[連携]から利用中の連携サービスを選択します。

また、顧客情報が登録されたCSVデータのインポートによっても追加できます。