Salesforce と連携する

Salesforce(セールスフォース)とコールコネクトの連携方法をご案内します。

Salesforce のリード・取引責任者の情報とコールコネクトの顧客情報を同期し、通話内容を”活動”として書き出すこともできます。

 * この機能は、Salesforce の Enterprise エディション , Unlimited エディションで利用可能です。Professional エディションで利用可能な場合もあります。ご自身の Salesforce 環境で Salesforce REST API が利用できるかを事前にご確認ください。詳しくは Salesforce REST API の利用可否について Salesforce へ お問い合わせください。

* Salesforce 内で IP 制限を行っている場合は、コールコネクトがクラウド上から Salesforce にアクセスを行うため、ご利用になれません。

連携方法

1. コールコネクトの[管理]>[連携]から Salesforce を選択します。

2. Salesforce のリードと取引先責任者のうち、同期したい対象を選択します。どちらか1つを選択するか、両方選択するかをお選びください。

3. 履歴オプションにチェックを入れると、通話イベント終了時に対象の顧客の"活動履歴"に通話が書き出されます。チェックを入れるかお選びください。

4. 顧客作成にチェックを入れると、Salesforce 連携でコールコネクトへ取り込まれていない新規の相手と通話した場合、Salesforce へ新規登録されます。チェックを入れるかお選びください。

5. 前述の新規追加にチェックが入っていた場合の Salesforce への新規作成先を指定します。コールコネクト側で顧客情報を編集しなかった場合、デフォルトで顧客の名前は電話番号となり、会社名は”CallConnect 取引先”として登録されます。

6. どのタイミングで通知を送るかを指定します。詳細は 通知イベントの詳細について をご参照ください。

7. [連携]ボタンを押します。Salesforce でのログインと確認画面が開きますので、ログインし、連携を完了させます。 

仕様

* Salesforce の以下の情報を取り込みます。表中の太字項目に関しては Salesforce 内で表示させた状態である必要があります。

Salesforce 内の設定 > ビルド > カスタマイズ > リード/取引先責任者 > 項目 > 項目レベルセキュリティの設定 をご確認ください。太字以外の項目は、非表示にすると同期対象から外れます。

なお、住所項目だけはデータの扱い方法の違いにより 同期ではなく取り込む(インポート)形式となります。コールコネクト内で同期した顧客の住所を変更しても、 Salesforce の住所へ反映されません。

  リード

電話

名前(姓+名)

会社名

メール

住所

説明

取引責任者

電話

名前(姓+名)

取引先の取引先名

メール

住所(郵送先)

説明

* Salesforce で電話番号が登録された顧客情報のみをコールコネクトの顧客として作成または更新します。

* Salesforce の制限上、一回の連携実行の上限は2000件で、直近1年以内に更新された情報のみです。

* 連携している間は1時間に1回、自動でSalesforceの更新情報をコールコネクトに読み込みます。

* 通話後の書き出しにおいて、CallConnect のメンバーメールアドレスと連携サービスのユーザーアカウントのメールアドレスが一致した場合、通話内容を書き出す際にその担当者の通話として書き出します。一致しなかった場合は連携実行者の通話になります。

* 同じ電話番号が Salesforce 内で保存されていた場合は、コールコネクトはそのうち 1つのみを自動で選択して取り込みます。

* 登録されていない会社名をコールコネクトで登録すると、自動で Salesforce の取引先として作成します。

*コールコネクト上での住所は、Salesforce 内の"都道府県 市町 町名・番地"が組み合わさったデータとして保存されます。

Salesforce 内通話

Salesforce Lightning Platform をご利用の場合、Salesforce 内で電話の発着信が可能です。詳細は、Salesforce 内で電話の発着信をする をご参照ください。