Salesforce と連携する

Salesforce(セールスフォース)とコールコネクトの連携方法をご案内します。

Salesforce のリード・取引責任者の情報とコールコネクトの顧客情報を同期し、通話内容を”活動”として書き出すこともできます。

 * この機能は、Salesforce の Enterprise エディション , Unlimited エディションで利用可能です。Professional エディションで利用可能な場合もあります。ご自身の Salesforce 環境で Salesforce REST API が利用できるかを事前にご確認ください。詳しくは Salesforce REST API の利用可否について Salesforce へ お問い合わせください。

* Salesforce 内で IP 制限を行っている場合は、コールコネクトがクラウド上から Salesforce にアクセスを行うため、ご利用になれません。

連携方法

1. コールコネクトの[管理]>[連携]から Salesforce を選択します。

2. Salesforce のリードと取引先責任者のうち、同期したい対象を選択します。どちらか1つを選択するか、両方選択するかをお選びください。

3. 履歴オプションにチェックを入れると、通話イベント終了時に対象の顧客の"活動履歴"に通話が書き出されます。チェックを入れるかお選びください。

4. 顧客作成にチェックを入れると、Salesforce 連携でコールコネクトへ取り込まれていない新規の相手と通話した場合、Salesforce へ自動で新規登録します。チェックを入れるかお選びください。

5. 前述の新規追加にチェックが入っていた場合、 Salesforce のどこに新規作成するかを指定します。

6. どのタイミングで通知を送るかを指定します。詳細は 通知イベントの詳細について をご参照ください。

7. [連携]ボタンを押します。Salesforce でのログインと確認画面が開きますので、ログインし、連携を完了させます。 

仕様

Salesforce の以下の情報を取り込みます。表中の太字項目に関しては Salesforce 内で表示させた状態である必要があります。

Salesforce 内の設定 > ビルド > カスタマイズ > リード/取引先責任者 > 項目 > 項目レベルセキュリティの設定 をご確認ください。太字以外の項目は、非表示にすると同期対象から外れます。

なお、住所項目だけはデータの扱い方法の違いにより 同期ではなく取り込む(インポート)形式となります。コールコネクト内で同期した顧客の住所を変更しても、 Salesforce の住所へ反映されません。

  リード

電話

名前(姓+名)

会社名

メール

住所

説明

取引責任者

電話

名前(姓+名)

取引先の取引先名

メール

住所(郵送先)

説明

連携の同期仕様

Salesforce 側のリード・取引先責任者のうち、"電話" が登録された顧客情報のみをコールコネクトの顧客として作成または更新します。Salesforce 側の携帯電話など他の電話番号は同期対象になりません。

Salesforce 内で同じ電話番号が保存されていた場合は、コールコネクトはそのうちの 1つのみを自動で選択して取り込みます。

Salesforce の制限上、一回の連携実行で取り込めるデータ件数の上限は2,000件で、直近1年以内に更新された情報のみです。以降、 Salesforce 側で作成・更新された情報は、1時間に1回の同期でコールコネクトに蓄積されていきます。

もし、 2000件以上のデータをコールコネクトに一度に取り込みたい場合は、サポートまでご連絡ください。

通話後の書き出し仕様

コールコネクト側で通話イベントが発生した際、Salesforce の"活動履歴"に書き出すことができます。

書き出す対象は、既にコールコネクトと連携している顧客情報だった場合には、そのリード・取引先責任者に書き出されます。

コールコネクトと連携していない顧客情報だった場合には、Salesforce のリード・取引責任者内に対象の電話番号がないかを検索し、対象が見つかればそのリード・取引先責任者に対して "活動履歴" を書き出します。

活動履歴に表示される担当者名は、コールコネクトのメンバーメールアドレスと連携サービスのユーザーアカウントのメールアドレスが一致した場合、その担当者の通話として書き出します。アカウントが一致しなかった場合は、コールコネクトとの連携を実行した人のアカウント名が担当者名となります。

取引先責任者を同期対象とした場合

Salesforce の取引先責任者では、取引先を必ず指定する必要があります。

取引先責任者をコールコネクトから新規作成する場合、コールコネクト側の顧客情報に会社名の登録がなければ、"CallConnect 取引先" を新規で作成します。既に Salesforce 側で "CallConnect 取引先" が登録されている場合には、その取引先に紐づいた取引先責任者として作成されます。

コールコネクト側で会社名の登録があり、Salesforce の取引先に対象の取引先がない場合、コールコネクトから新規で Salesforce の取引先を作成します。

Salesforce 内通話

Salesforce Lightning Platform をご利用の場合、Salesforce 内で電話の発着信が可能です。詳細は、Salesforce 内で電話の発着信をする をご参照ください。