通話履歴、通話メモを管理する【担当者向け】

担当者向けガイド 5/6

 

通話履歴内のメモを編集する

通話中にとったメモは、通話履歴内に通話メモとして保存されます。
通話履歴内のメモを編集したい場合は、メモエリアにカーソルを合わせ、クリックします。
通話メモの追記・修正を行い、[保存]をクリックします。

通話メモにタグを追加する

通話中のメモ欄や、通話履歴内の通話メモエリアに 「#」 を入力することで、タグ一覧が表示されます。
新しくタグを作成する場合には、#の後に文字を入力してEnter 、もしくは[タグを作成]をクリックして登録します。通話時に問い合わせ種別を手軽に登録し、後で振り返りやすくするために、「質問・要望・クレーム」などのタグを事前に作成しておくことも可能です。

通話ステータス、通話に利用した電話番号を確認する

通話履歴の左部にある[アイコン]にカーソルを合わせます。
以下の情報が表示されます。

• 通話ステータス
• 通話に利用した電話番号
• 着信に出た際の窓口名

通話ステータスの種類は以下のとおりです。

通話履歴を検索する

通話履歴を任意の条件で検索するには、通話履歴左上の [虫めがねアイコン] をクリックします。

以下の検索条件で、通話履歴を検索できます。

• 期間 ： 通話した日時によって絞り込みます。
• 電話番号：利用中の電話番号で絞り込みます。
• 担当者： コールコネクトで対応したメンバーで絞り込みます。
• メモ/タグ：メモ内に記されたワードやタグで絞り込みます。
• 通話ステータス：指定した通話ステータスで絞り込みます。

例えば、「今月、“要望”タグが含まれる通話履歴は何件あったか、そしてその内容はどのようなものだったか」といったことを定期的に振り返るのに役立ちます。

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