顧客情報を管理する【担当者向け】

担当者向けガイド 6/6

 顧客情報を編集/削除する

顧客情報を編集する場合は、[鉛筆アイコン]をクリックします。
削除する場合は、[ゴミ箱アイコン]をクリックします。

契約情報や対応時に役立つ情報をメモに追加しておくことで、次回の電話対応をスムーズに行えます。

登録できる情報は以下のとおりです。

• 名前
• 電話番号(必須)
• 会社
• 住所
• E-mail
• メモ
• 顧客の画像

顧客リストを検索する

顧客リストを検索したい場合は、[検索ボックス]に名前や電話番号などを入力します。

以下の条件で顧客リストを検索できます。

• 名前
• 電話番号
• 会社
• 住所
• E-mail
• メモ

このうち、電話番号とメールアドレスは完全一致のみ検索結果として表示されます。
その他は曖昧なワードを含んでおります。検索結果は関連度の高い順番で表示されます。

最新データが検索に出てくるまでに最大10分ほどかかる場合があります。
検索結果に出てこない場合、時間をおいてから再度検索をお試しください。