Zoho CRM内で電話の発着信をする

Zoho CRM側で以下の手順に沿って設定をすることで、コールコネクトの電話の発着信をZoho CRM内で行うことができます。

利用条件

• コールコネクトでBasic, Proプランの契約をしていること
• コールコネクト内でZoho CRMと連携をしていること
• Zoho CRMの有料プラン(スタンダード プラン以上)を利用していること

手順

以下のリンクより、Zoho CRMのCallConnect拡張機能をインストールします。

CallConnect extension for Zoho CRM

インストールが完了すると、Zoho CRM内の右フッターに電話アイコンが表示され、そこから電話の発着信が可能になります。

Zoho CRM内での電話の仕様

* Zoho CRM内の「見込み客」「連絡先」「取引先」に表示されている電話番号の右側にある 電話アイコン をクリックすることで、Zoho CRM内から発信できます。

* 通話を開始すると、Zoho CRM側で電話番号の検索が行われます。通話相手がコールコネクトと連携済みの顧客である場合、自動でZoho CRM側の顧客情報が表示されます。もしZoho CRM内に同じ電話番号の顧客が複数存在した場合、コールコネクトと連携済みの顧客ページに遷移します。

*www.callconnect.jpの管理画面とZoho CRM内の電話は、同時に起動できません。同時に起動した場合、通話時に不具合が発生する可能性がありますので、Zoho CRM側で利用する場合には www.callconnect.jpをChromeで開かないようご注意ください。

* Zoho CRM側の電話画面でOverlap Pageが表示された場合、Zoho CRMの画面をリロードしてください。

* Zoho CRMのCallConnect拡張機能をインストール後、Zoho CRMのページを再読み込みすると、[セットアップ]ボタンが表示されることがあります。表示された場合は、[セットアップ]ボタンをクリックし、通話機能を有効化してください。

* [セットアップボタン]が表示されるのを防ぎたい場合には、Google Chromeの音声設定で音声を“許可”に変更してください。Chromeの音声設定を変更する方法については、ヘッドセット接続の確認方法の「1.音が全く聞こえない場合」>「Google Chromeの設定で、“マイク”と“音声”が許可されているか確認する」をご参照ください。