Zoho CRM 内で電話の発着信をする

Zoho CRM 側で以下手順に沿って設定をすることで、コールコネクトの電話の発着信を Zoho CRM 内で行うことができます。

利用条件

・コールコネクトで Basic, Pro プランの契約をしていること

・コールコネクト内で Zoho CRM と連携 をしていること

・Zoho CRM の有料プラン(スタンダード プラン以上)を利用していること

手順

以下のリンクより、Zoho CRM の CallConnect 拡張機能をインストールします。

CallConnect extension for Zoho CRM

インストールが完了すると、Zoho CRM 内の右フッタに電話アイコンが表示され、そこから電話の発着信が可能になります。

Zoho CRM 内での電話の仕様

* Zoho CRM 内の「見込み客」「連絡先」「取引先」に表示されている電話番号の右側にある 電話アイコン をクリックすることで、Zoho CRM 内から発信することができます。

* 通話を開始すると、Zoho CRM 側で電話番号の検索が行われます。通話相手がコールコネクトと連携済みの顧客である場合、自動で Zoho CRM 側の顧客情報が表示されます。もし Zoho CRM 内に同じ電話番号の顧客が複数存在した場合、コールコネクトと連携済みの顧客ページに遷移します。

* www.callconnect.jp の管理画面と Zoho CRM 内の電話を同時に起動することはできません。Zoho CRM 側で利用する場合には www.callconnect.jp を Chrome で開かないようご注意ください。